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漢中を得た曹操の脅威により、統治してまだ間もない蜀の劉備と孔明は策を打つ。それは魏と呉を戦わせること！荊州の三郡を正式に返す条件で合肥へ呉は侵攻軍だす。そして孫権は大敗を喫する。大敗を喫した孫権だが、ふたたび軍備を整え合肥を目指す。 漢中から曹操も参加して大きな戦になる。 しかし両軍とも損害ばかりとなり、和睦による停戦となる。 都へ帰った曹操は魏王を名乗り、左慈に出くわす。

孫権自らの出兵で合淝城を攻めるも、張遼、楽進の活躍により敗退する。 一方で劉備は劉琦が亡くなり、呉と約束していた荊州返還を迫られる。 しかしここも孔明の策により使者としてきた魯粛はまんまと騙されてしまう。 そこへ周瑜の打った手は政略結婚となっていく。 そして玄徳なき者としようとするが、ここでも玄徳は場を凌いでいく。

孫権自らの出兵で合淝城を攻めるも、張遼、楽進の活躍により敗退する。 一方で劉備は劉琦が亡くなり、呉と約束していた荊州返還を迫られる。 しかしここも孔明の策により使者としてきた魯粛はまんまと騙されてしまう。 そこへ周瑜の打った手は政略結婚となっていく。 そして玄徳なき者としようとするが、ここでも玄徳は場を凌いでいく。

漢中を得た曹操の脅威により、統治してまだ間もない蜀の劉備と孔明は策を打つ。それは魏と呉を戦わせること！荊州の三郡を正式に返す条件で合肥へ呉は侵攻軍だす。そして孫権は大敗を喫する。大敗を喫した孫権だが、ふたたび軍備を整え合肥を目指す。 漢中から曹操も参加して大きな戦になる。 しかし両軍とも損害ばかりとなり、和睦による停戦となる。 都へ帰った曹操は魏王を名乗り、左慈に出くわす。